Първото впечатление на клиента не трябва да е чакане. Автоматизирайте onboarding-а от първия контакт до активен клиент.
Традиционният B2B onboarding включва имейли, сканирани документи, ръчно въвеждане в CRM и чакане за одобрение. Това отнема дни и отблъсква клиенти. Onboarding automation го свежда до минути.
Какво автоматизираме
- Събиране на документи — клиентът качва документи през линк; системата ги проверява.
- KYC проверка — извличане на данни от документи за самоличност и фирмени документи.
- AML screening — автоматична проверка срещу санкционни списъци и PEP.
- E-signature — подписване на договори онлайн.
- CRM/ERP синхронизация — клиентът се създава автоматично в системата ви.
- Напомняния — автоматични follow-up съобщения, ако липсва документ.
Как работи на практика
1. Клиентът получава линк за onboarding.
2. Качва документи и попълва данни.
3. AI проверява документите и прави KYC/AML screening.
4. Ако всичко е наред — клиентът се активира в CRM/ERP.
5. Ако има проблем — получавате сигнал с обяснение.
Резултат: по-бърз onboarding, по-малко грешки, по-добро първо впечатление.
Интеграции
Работим с Gensoft, Microinvest, 1C и custom ERP. Също с популярни CRM системи. Не е нужна смяна на софтуера.
Готови ли сте да автоматизирате процесите си?
Запазете демо разговор и ще ви покажем как AI back-office работи с вашите канали и системи.
Запази демо разговор